DRADEO · Hilfe
Leads verwalten und exportieren
Berechtigte Admins durchsuchen Eventleads und erstellen eventgebundene CSV- oder XLSX-Exporte.
Für wen
Organisationsadmins und zugewiesene Eventverantwortliche
Voraussetzung
Die Leads wurden vollständig synchronisiert und das Konto darf das betreffende Event exportieren.
So gehen Sie vor
- Öffnen Sie das gewünschte Event in der Web-Verwaltung.
- Filtern und prüfen Sie Leads, Qualifizierung, Antworten und dokumentierte Kontaktwünsche.
- Wählen Sie CSV oder XLSX und erstellen Sie den Export innerhalb Ihres erlaubten Eventbereichs.
- Übergeben Sie die Datei nur über den freigegebenen Prozess Ihrer Organisation und löschen Sie lokale Kopien nach Vorgabe.
Erwartetes Ergebnis
Der Export enthält das festgelegte Schema, ist gegen Tabellenformeln abgesichert und bleibt auf den erlaubten Eventbestand begrenzt.
Wenn es nicht funktioniert
- Fehlende Leads können noch lokal oder in einer offenen Syncwarteschlange liegen.
- Fehlt der Exportzugriff, prüfen Sie Rolle, Eventzuweisung und Tarifberechtigung.
- Verwenden Sie zur Diagnose synthetische Datensätze statt echter Besucherexporte.
Was DRADEO nicht automatisch tut
Der Export ist keine automatische CRM-Übertragung. DRADEO sendet Dateien nicht selbstständig an Salesforce, Mailchimp oder andere Drittsysteme.