DRADEO · Ayuda
Gestionar y exportar leads
Los administradores autorizados buscan leads del evento y crean exportaciones CSV o XLSX limitadas al evento.
Para quién
Administradores de organización y de evento asignados
Antes de empezar
Los leads están sincronizados en el servidor y la cuenta tiene permiso para el evento.
Pasos
- Abre el evento deseado en la administración web.
- Filtra y revisa leads, cualificación, respuestas y preferencias documentadas.
- Elige CSV o XLSX y crea la exportación dentro del ámbito permitido.
- Transfiere el archivo solo mediante el proceso aprobado por tu organización y elimina copias locales según las normas.
Resultado esperado
La exportación sigue el esquema definido, está protegida contra fórmulas y se limita a los datos permitidos del evento.
Si no funciona
- Los leads ausentes pueden seguir locales o pendientes en la cola de sincronización.
- Si falta el acceso, revisa función, asignación al evento y derecho del plan.
- Utiliza datos sintéticos para el diagnóstico, no exportaciones reales.
Lo que DRADEO no hace automáticamente
Exportar no es una transferencia CRM automática. DRADEO no envía archivos por sí solo a Salesforce, Mailchimp u otros terceros.