DRADEO · Aide
Gérer et exporter les leads
Les admins autorisés recherchent les leads et créent des exports CSV ou XLSX limités à l’événement.
Pour qui
Administrateurs d’organisation et d’événement affectés
Avant de commencer
Les leads sont synchronisés sur le serveur et le compte possède l’autorisation nécessaire.
Étapes
- Ouvrez l’événement souhaité dans l’administration web.
- Filtrez et vérifiez leads, qualification, réponses et préférences documentées.
- Choisissez CSV ou XLSX et créez l’export dans votre périmètre autorisé.
- Transférez le fichier uniquement selon le processus approuvé et supprimez les copies locales conformément aux règles.
Résultat attendu
L’export suit le schéma défini, est protégé contre les formules et reste limité aux données autorisées.
Si cela ne fonctionne pas
- Les leads absents peuvent encore être locaux ou en attente de synchronisation.
- Si l’accès manque, vérifiez rôle, affectation et droit du forfait.
- Utilisez des données synthétiques pour le diagnostic plutôt que de vrais exports.
Ce que DRADEO ne fait pas automatiquement
L’export n’est pas un transfert CRM automatique. DRADEO n’envoie pas seul de fichiers à Salesforce, Mailchimp ou d’autres tiers.