DRADEO · Aiuto
Gestire ed esportare i lead
Gli admin autorizzati cercano i lead evento e creano esportazioni CSV o XLSX limitate all’evento.
Per chi
Amministratori organizzazione e amministratori evento assegnati
Prima di iniziare
I lead sono sincronizzati sul server e l’account dispone dell’autorizzazione evento.
Procedura
- Apri l’evento desiderato nell’amministrazione web.
- Filtra e controlla lead, qualifica, risposte e preferenze documentate.
- Scegli CSV o XLSX e crea l’esportazione nell’ambito evento consentito.
- Trasferisci il file solo tramite il processo approvato e rimuovi le copie locali secondo le regole.
Risultato atteso
L’esportazione segue lo schema definito, è protetta dalle formule e resta limitata ai dati evento consentiti.
Se non funziona
- I lead mancanti possono essere ancora locali o in attesa nella coda sync.
- Se manca l’accesso, controlla ruolo, assegnazione evento e diritto del piano.
- Per la diagnosi usa dati sintetici invece di esportazioni reali.
Cosa DRADEO non fa automaticamente
L’esportazione non è un trasferimento CRM automatico. DRADEO non invia autonomamente file a Salesforce, Mailchimp o altri terzi.