DRADEO · Hilfe
Leadbogen verwenden
Der veröffentlichte Leadbogen führt das Standteam in fester Reihenfolge durch die Eventfragen.
Für wen
Mitglieder des Erfassungsteams und Eventverantwortliche
Voraussetzung
Eine vollständige Formularrevision ist veröffentlicht und im aktiven Eventpaket geladen.
So gehen Sie vor
- Öffnen Sie nach der Kontaktprüfung den Leadbogen.
- Beantworten Sie Pflichtfelder und ergänzen Sie passende optionale Angaben.
- Prüfen Sie Auswahlfelder, Datum, Bewertung und Freitext vor dem Abschluss.
- Ergänzen Sie Qualifizierung, Notiz und gegebenenfalls ein Follow-up-Datum.
Erwartetes Ergebnis
Die Antworten werden zusammen mit der exakten Formularrevision im lokalen Leadentwurf gespeichert.
Wenn es nicht funktioniert
- Ein Pflichtfeld verhindert den Abschluss, bis ein gültiger Wert vorliegt.
- Nach einer veröffentlichten Änderung bleiben bestehende Leads an ihre ursprüngliche Revision gebunden.
- Bei unpassenden Fragen ändern Admins den Entwurf im Web und veröffentlichen bewusst eine neue Revision.
Was DRADEO nicht automatisch tut
Die App erfindet keine Antworten und übersetzt kundeneigene Formularinhalte nicht still. Bestätigte Inhalte bleiben nachvollziehbar.